Kurz vor Halloween liest Dr. Quinn den Kindern die Geschichte von Frankensteins Monster vor. Als Brian am nächsten Tag im Wald einen Mann sieht, dessen Gesicht furchtbar entstellt ist, hält er ihn für ein Monster und versteckt ihn in Dr. Quinns Scheune. Brian ist sich sicher, dass dieser unheimliche Fremde derjenige ist, der immer wieder Hanks Pelztierfallen räubert, doch schon bald stellt sich heraus, dass der Mann keineswegs ein Monster, sondern der einzige Überlebende eines verheerenden Eisenbahnunglücks ist. Dr. Quinn, die sich in letzter Zeit intensiv mit plastischer Chirurgie auseinandergesetzt hat, will versuchen, durch die nötigen Operationen Johns Gesicht wiederherzustellen. Den Bewohnern von Colorado Springs bleibt der seltsame Patient jedoch nicht lange verborgen. Auch sie sind sich sicher, dass er hinter den geleerten Fallen steckt und verlangen die Auslieferung des Fremden …