In einem Indianerreservat beobachtet Dr. Quinn, wie abtrünnige Indianer zwei Soldaten hinterrücks erschießen. Sully rät ihr, den Zwischenfall zu verschweigen, um die Indianer vor der Rache der Armee zu bewahren. Als General Custer einige Tage später nach den vermissten Soldaten fahndet, behauptet Dr. Quinn deshalb, die beiden hätten nach dem Abladen ihrer Lieferung das Lager wieder verlassen. Kurz darauf nehmen Custers Männer einen der abtrünnigen Indianer fest und finden bei ihm ein Stethoskop von Dr. Quinn. Da wird Custer klar, dass Dr. Quinn ihm etwas verschweigt, und der Ärztin bleibt keine andere Wahl, als ihm die Wahrheit zu sagen.
Custer und seine Truppen beginnen mit der Suche nach den Abtrünnigen, die immer mehr Überfälle begehen. In Colorado Springs beschließt man, dass alle Bürger aus dem Umland vorerst in die Stadt ziehen sollen, solange die Indianer noch auf freiem Fuß sind. Deshalb machen sich Dr. Quinn und Sully auf den Weg zu der abgelegenen Hütte von Mrs. Caraway, die ebenfalls in die Stadt gebracht werden soll. Doch dabei werden die beiden von den Abtrünnigen überfallen – und Dr. Quinn wird von ihnen entführt …