Die Neunte US-Kavallerie, eine Einheit, die abgesehen von einem weißen Offizier nur aus schwarzen Soldaten besteht, kommt nach Colorado Springs, um eine Gruppe von Indianern zu suchen, welche die Eisenbahnlinie gesprengt hat. Gleichzeitig bietet sich Matthew und Sully in einem Indianerlager ein Bild des Grauens: Alle Bewohner des Dorfes sind tot – nur ein kleines Mädchen hat das Massaker überlebt. Als Dr. Mike davon erfährt, bereut sie es, den Soldaten Unterkunft gewährt zu haben. Sully, der sich den Soldaten als Kundschafter angeboten hat, um über ihre Vorhaben informiert zu sein, bringt das Mädchen zu Cloud Dancing und berichtet ihm, was der Auftrag der Soldaten ist. Bald darauf kommt es zum Kampf zwischen den Indianern und den Soldaten, von denen viele schwere Verletzungen davontragen. Weil auch Captain Turrell verletzt wurde, übernimmt Sergeant Carver das Kommando und leitet einen zweiten Angriff gegen die Indianer ein. Da auch diese Schlacht ohne Sieger bleibt, überredet Sully Sergeant Carver, mit ins Indianerlager zu kommen und mit Häuptling Black Kettle zu reden. Dabei wird ihm klar, dass seine Kavallerie von der Regierung dazu benutzt wird, die Indianer aus ihrem Reservat zu vertreiben. Als Captain Turrell ihm nach seiner Genesung den Befehl gibt, die Männer auf ein Treffen mit der Sechsten Kavallerie vorzubereiten, um einen neuen Angriff gegen die Indianer zu führen, verweigert Carver den Befehlsgehorsam und wird inhaftiert. Dr. Mike sucht daraufhin fieberhaft nach einem Ausweg.
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