Eines Tages zieht ein Wagen des „Zirkus der Herzkönigin“ in Colorado Springs ein. Die Besitzerin Miss Heart und ihre Tochter Atlantis sind auf der Suche nach neuen Talenten und schlagen vor, dass alle Stadtbewohner etwas einüben und vorführen sollen. Alle sind mit viel Begeisterung bei der Sache: Brian und Loren übernehmen die Rollen der Clowns, Jake fungiert als Zirkusdirektor und Mike und Sully üben am Trapez. Bei den Proben entdeckt Matthew zufällig, dass Atlantis eine Art Schwimmhaut zwischen den Fingern hat, die sie peinlich berührt zu verbergen sucht. Obwohl ihre Tochter offensichtlich todunglücklich über das Aussehen ihrer Hände ist, will Miss Heart nicht, dass etwas daran verändert wird. Doch eines Tages ist das Mädchen so verzweifelt, dass es sich die Hände zerschneidet. Dr. Mike ist nun gezwungen zu operieren – und nimmt sich dann auch die andere Hand vor.