Eine lange Dürreperiode hat den Farmern das Thanksgiving-Fest gründlich verdorben. Bei den meisten von ihnen ist die Ernte denkbar gering ausgefallen, bei anderen ist sie sogar ganz ausgeblieben. Als Horace vergeblich versucht, mit seiner Wünschelrute Wasser zu finden, bitten Sully und Dr. Mike Cloud Dancing darum, den Leuten zu erklären, wie man trotz Dürreperiode Feldfrüchte anpflanzen und ernten kann. Doch die Farmer wollen Cloud Dancings Ratschläge nicht und schicken ihn mit Hohn und Spott wieder in sein Reservat zurück. Weil Dr. Mike die Ignoranz der Leute nicht verstehen kann, kommt es zu einem großen Streit zwischen ihr und Sully, der sich daraufhin in die Wälder zurück zieht. Bei einem Trockengewitter gerät schließlich Dr. Mikes Scheune in Brand, und nur mit Mühe und Not gelingt es ihr und Matthew, das Feuer zu löschen. Als Sully zurückkehrt, macht Dr. Mike ihm große Vorwürfe. Kurz darauf finden Loren und Jake einen Wassertümpel in der Nähe des Reservates und versuchen, das Wasser gewinnbringend in der Stadt zu verkaufen. Cloud Dancings Warnung, dass das Wasser verseucht sei, ignorieren sie. Alle Bewohner, die von dem Wasser getrunken haben, erkranken wenig später an der Ruhr, und Dr. Mike hat alle Hände voll zu tun, sie wieder auf die Beine zu bringen. Als es dann schließlich doch noch ein Thanksgiving-Fest gibt, sind auch Cloud Dancing und die anderen Indianer eingeladen – und auch der ersehnte Regen lässt nicht mehr lange auf sich warten.
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