Der berüchtigte General Custer will alle Indianer für die Überfälle einiger Renegaten bestrafen und stürmt das in der Nähe von Colorado Springs gelegene Cheyenne-Dorf von Häuptling Black Kettle. Zu den Indianern, die Custer gefangen nimmt, gehört auch der Medizinmann Cloud Dancing, der den Einwohnern von Colorado Springs während der schweren Grippeepidemie geholfen hatte.
Dr. Quinn und Sully können nicht mit ansehen, wie Custer dem Indianer zusetzt. Sie beschließen, Cloud Dancing zu befreien. Da kommt Olives „Hurdy Gurdy“, eine Tanzveranstaltung, zu der auch Custer und seine Männer eingeladen sind, gerade recht. Als sich fast alle Wachen in die Stadt begeben haben, starten Dr. Quinn und Sully ihre Befreiungsaktion …
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