In ihrer Scheune entdeckt Dr. Quinn einen bewaffneten Mann mit einem kranken Baby. Sie bietet dem Eindringling an, mit seinem Sohn, einem Halbblut, zu bleiben, bis der Junge wieder gesund ist. Doch am nächsten Morgen hat sich der Cowboy allein aus dem Staub gemacht – allerdings nicht ohne vorher den Lebensmittelladen von Loren Bray auszurauben. Wider ihren Willen sieht sich Dr. Mike plötzlich als Ersatzmutter des Kleinen und sucht verzweifelt nach einer geeigneten Familie für ihn. Wegen seiner indianischen Abstammung ist das jedoch schwerer als gedacht.
Ein Mann ist von einem Grizzlybären angegriffen und verletzt worden. Dr. Quinn versorgt ihn, kann ihm jedoch nicht mehr helfen: Er erliegt seinen schweren Verletzungen. Als Dr. Quinn in die Stadt zurückkehren will, schleicht ein tollwütiger Bär um die Hütte und hindert sie daran, auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Unterdessen macht sich Sully auf die Suche nach der Ärztin, trifft dabei jedoch zunächst auf den mittlerweile von der ganzen Gemeinde gejagten Cowboy und verlangt von ihm Lorens Geld zurück …
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