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The Great American Medicine Show

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Dr. Mike traut ihren Augen kaum: Der Wunderheiler Eli Jackson bietet in der Stadt seine Wundermedizin feil, die angeblich vom Stamm der Kickapoo-Indianer stammt und gegen jedes Leiden helfen soll. Als Dr. Mike bei Myra einen gefährlichen Unterleibstumor feststellt, zeigt sich, was der Scharlatan angerichtet hat: Barbesitzer Hank besteht darauf, Myra mit Jacksons Wundermittel zu behandeln. Myras Verlobter Horace drängt jedoch zu einer Operation, und es kommt zu einem heftigen Streit.
Unterdessen findet Dr. Mike heraus, dass Eli Jackson tatsächlich ein Arzt ist, und ein berühmter dazu: Als Chirurg hat er im Bürgerkrieg vielen Soldaten das Leben gerettet. Das hat bei ihm jedoch ein solches Trauma hinterlassen, dass er sich weigert, je wieder ein Skalpell in die Hand zu nehmen. Auch Dr. Mikes Bitte, Myra zu operieren, lehnt er ab. Doch dann erklärt er sich bereit, Dr. Mike mit Anweisungen durch die komplizierte Operation zu führen.

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