Tom gibt seinen neuen Drachenfreund den Namen „Donner“. Währenddessen kommt Jun Tom auf die Schliche und erfährt von der Drachenwelt. Als die beiden durch ein Erdbeben getrennt werden, stößt Jun auf einen zweiköpfigen Drachen und Tom auf seltsame Kreaturen, die ihn verfolgen. Können die beiden entkommen?