Arale findet beim Spielen eine merkwürdige Kugel. Der Junge, der ganz in der Nähe ist, stellt sich als Son-Goku vor und die Kugeln sind seine Dragonballs. Die beiden Kinder freunden sich an und suchen gemeinsam die verloren gegangene siebte Kugel. Das Dragonball-Suchgerät von Son-Goku ist kaputt und so gehen sie zu Senbei, der es reparieren soll. Son-Goku geht mit Arale und den anderen Kindern spielen- als der Vollmond herauskommt, geschehen merkwürdige Dinge mit ihm: Er verwandelt sich in einen riesigen gefährlichen Affen, der zerstörerisch herumwütet. Arale kann ihn aufhalten und später erinnert sich Son-Goku an nichts mehr. Ein merkwürdiger Mann beobachte Son-Goku heimlich.