Boots hat bei Dora übernachtet. Als die Freunde am Morgen aufwachen, stellen sie erstaunt fest, dass die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Der Grund dafür ist schnell gefunden: Der kleine rote Hahn, der sonst immer auf dem höchsten Hügel kräht, ist furchtbar heiser - und ohne sein lautes "Kikeriki" wird die Sonne nicht aufwachen! Dora und Boots kurieren erst einmal den armen Hahn mit einem Löffel Honig. Anschließend brechen die drei zum höchsten Hügel auf. Der Weg ist zwar mit allerlei Hindernissen gespickt, doch gemeinsam gelingt es den Freunden, sie zu überwinden. Zum Schluss müssen sie noch über die Brücke des alten Trolls. Ob die drei das Rätsel des Trolls lösen können und die Sonne aus ihrem Schlaf wecken?
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