Seit der kleine Pablo seine Zauberflöte verloren hat, herrscht auf den Feldern und Weiden seiner Familie furchtbare Dürre. Zum Glück stolpern Dora und Boots zufällig über die Flöte und beschließen, sie Pablo zurückzubringen. Ihr Marsch führt sie über die Windige Brücke und durch den Gruselwald, bis sie schließlich zu Pablos Berg gelangen. Und siehe da - die Zauberflöte wirkt wahre Wunder...