Während die Pteranodon- Kinder „Heiß und Kalt“ spielen, erfahren sie von der schier unendlichen Vielfalt der Wüste. Kurz darauf sitzen sie mit großen Ohren im Dinozug, wo der Schaffner ihre Neugier verstärkt und ihnen seinen Freund Frankie Fruitafossor vorstellt. Schon bald wird ihre Annahme widerlegt, Wüsten seien heiß und unbewohnt. Mit dem Verschwinden der Sonne, kriechen allerhand Tiere hervor, die sich tagsüber vor der prallen Sonne verstecken und es wird unerwartet kalt. Auf dem Rückweg wärmt sich die Familie im Dinozug auf und beendet den Tag mit einem Snack.
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