Izzy ist mit Tentomon unterwegs. Die beiden begegnen dem geheimnisvollen DemiDevimon, das den Auftrag hat, die Wappen der Kinder zu entwenden. Izzy und Tentomon können zwar der Verfolgung durch Devimon entkommen, gelangen aber in die Gewalt des nicht minder gefährlichen Vademon. Diesem gelingt es, in den Besitz von Izzys Seele zu kommen. Auf der Suche nach dem entwischten Izzy und seinem Digimon gelangt auch Devimon zu Vademon. Devimon versucht, durch einen Handel mit Vademon an das Objekt seiner Begierde, nämlich Izzys Wappen, heranzukommen.
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