Taichi und Agumon finden Tokomon allein am Ufer eines Sees. Tokomon erzählt, wie einer nach dem anderen die Gruppe verlassen hat, um sich auf die Suche nach Taichi und Agumon zu machen. Zuletzt waren auch Matt und Gabumon gegangen und nicht zurückgekehrt. Zu allem Überfluss war ein Digimon namens DemiDevimon aufgetaucht. Anschließend kam es zu einem Streit zwischen Tokomon und T.K., woraufhin die beiden sich getrennt hatten. Also machen sich Taichi, Agumon und Tokomon auf die Suche nach T.K.. Sie bitten DemiDevimon, sie zu Matt zu bringen, aber Agumon enttarnt es als böses Digimon.
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