Conan, Ran und Kogoro wollen das Noh-Masken-Museum besuchen, weil Kogoro das Leben von Jisaburo Izumi beschützen soll, doch dieses ist geschlossen. Wenig später erscheint Naruya Akaza und möchte mit Herrn Izumi sprechen. Daraufhin öffnet sich das Tor und auf einem Bildschirm erscheint die als Noh-Teufel verkleidete Moyono Mibu. Diese lässt Herr Akaza rein, während die Moris ihm folgen. Doch im Empfangsbereich weisen Frau Mibu und zwei Männer die drei zurück und fordern sie auf zu gehen. Der eine Mann stellt sich als Seinosuke Nagata vor und ist der Manager des Museums. Der andere heißt Tatsuro Seikanji und ist leitender Angestellter des Museums. Als Kogoro von einem Brief erzählt und dass er Herr Jisaburo beschützen soll, möchte Herr Akaza, dass Kogoro, Conan und Ran bleiben. Später erzählt Herr Akaza Kogoro, dass er ein guten Bekannter von Herr Izumi ist und jemand nach dessen Leben trachtet. Währenddessen reden die drei Angestellten miteinander und diskutieren über einen Plan, der durch Kogoro zu scheitern droht. Herr Nagata spricht von einer Falle, die für Herr Akaza gedacht war und nun gefährlich werden könnte.
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