Der Sommer ist vorüber, und es wird so kalt, dass Coco zu seinem Ärger eine kratzige Jacke zum Angeln anziehen muss. Als Bill ihm von den Bären erzählt, die den Winter einfach verschlafen, wird Coco klar: Er will auch Winterschlaf halten. So baut er sein Zimmer in eine Höhle um und isst ausreichend, um durchzuschlafen. Zuerst gibt es immer wieder etwas, das ihn stört, doch dann kommt er zur Ruhe und schläft endlich ein. Als er aufwacht ist er gespannt, wie viel Zeit vergangen ist, und wie es draußen aussehen wird ...
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