Statt Kuchen erhält Annie (Piper Perabo) an ihrem Geburtstag einen neuen Auftrag: Sie soll nach Paris reisen, um dort Salma Devrient (Helena Soubeyrand), eine Sekretärin der syrischen Botschaft, für die CIA anzuwerben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sieht es so aus, als könne Annie die Französin überzeugen. Doch dann bekommt sie unerwartet Konkurrenz von einem alten Bekannten. Auch Eyal Levin (Oded Fehr) versucht Salma für den Mossad zu rekrutieren, da sie möglicherweise Informationen über den Aufenthaltsort des Terroristen Mahmoud Kanaan besitzt. Ein Wettstreit der Geheimdienste beginnt.
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