Der kleinen Farm nähert sich ein Wohnwagen, mit der Schaustellertruppe des Großen Fusilli. Muriel und Eustache sind rasch begeistert von den bunten Kostümen und den vielen Kunststückchen. Wie gut, denn Fusilli möchte seine Truppe vergrößern – und auch Courage freundet sich mit jemandem an, bis er einen Haufen Marionetten findet und das dazugehörige Geheimnis…