Spät am Abend kommen Courage und seine beiden Besitzer in einem einsamen Motel an. An der Rezeption empfängt sie Katz, eine große, rote Katze mit furchteinflössenden gelben Augen. Da im Motel keine Hunde erlaubt sind, wird Courage von seinem Herrchen Eustace draußen angeleint. In Courage kriecht die Angst empor – ganz zu recht, wie sich zeigen wird…