In Quantico muss der Jahrgang '09 einen Fitness-Test bestehen, sonst droht der Rauswurf. Der am meisten gefährdete Auszubildende ist Tayo, und während wir sehen, wie er in der Vergangenheit kämpft, sieht er sich in der Gegenwart einer der gefährlichsten Bedrohungen gegenüber, die das FBI je erlebt hat. In der Zukunft erfahren wir, wie diese schockierenden Ereignisse zu den radikalen Veränderungen geführt haben, die er im FBI vorgenommen hat.