Als Phoebe, Prue und Piper für die Gemeinde von Pfarrer Austin ein Buffet organisieren, hat Phoebe eine Vision: Sie sieht, wie Brendan, der in ein paar Tagen zum Priester geweiht werden soll, in der Kirche von einem bösen Hexer angegriffen wird. Schon wenig später wird er tatsächlich attackiert, doch die Schwestern kommen ihm zu Hilfe, und so machen sich die Angreifer aus dem Staub. Brendan vertraut Prue an, dass die beiden Angreifer seine Halbbrüder sind. Sie sind böse Hexer, die seine Macht mit der Ihren vereinen wollen, um unbesiegbar zu werden.
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