Morgan lädt ihren Halbbruder König Arthur und sein Mentor Zauberer Merlin begleitet ihn. Während die gewiefte Verführerin Merlin aufhält, zieht Arthur seine Faszination für die schöne Guinevere zurück nach Camelot. Unterdessen versuchen Kay und Leontes einen berühmten Krieger für Arthurs Sache zu gewinnen.