Nucky (Steve Buscemi) kämpft noch immer mit den Folgen von Gyp Rossettis (Bobby Cannavale) letzter Attacke. Er schwört, seinen Erzfeind ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen und schmiedet dazu eine Koalition mit seinen Geschäftspartnern. In Washington bringt unterdessen die Festnahme eines hochkarätigen Schwarzhändlers Harry Daugherty (Christopher McDonald) and Jess Smith (Ed Jewett) in ernste Schwierigkeiten.