Nachdem er von Harry Daughertys Handlangern in Washington festgehalten wurde, bittet Nucky (Steve Buscemi) seine ehemalige Erzfeindin Esther Randolph (Julianne Nicholson) um Hilfe. Zudem macht Justizermittler Gaston Means (Stephen Root) ihm ein allzu verlockendes Angebot. In Atlantic City untersucht Owen (Charlie Cox) unterdessen einen verdächtigen Brand und Gillian Darmody (Gretchen Mol) findet endlich Ersatz für den verstorbenen Jimmy.