Jimmy Darmody kehrt aus Chicago zurück, um Nucky bei seinem Problem mit den D’Alessio-Brüdern zu helfen. Diese gehen eine Allianz mit Rothstein ein, der mit deren Hilfe europäischen Whiskey in die Staaten schmuggeln will. Nucky muss unterdessen politisch umsichtig agieren, da der Bürgermeisterkandidat der Demokraten ein Ende der Korruption verspricht. Agent Van Alden macht eine Verhaftung im Fall des Waldmassakers.