Als Nucky in Chicago einen Parteikongress der Republikaner zur Aufstellung eines Präsidentschaftskandidaten besucht, gerät sein Bruder, Sheriff Elias Thompson, in massive Schwierigkeiten. Es gelingt ihm kaum, das Gebiet von Nucky gegen die stärker werdenden D’Alessio-Brüder zu halten. Währenddessen sieht sich auch Margaret zunehmend in die finsteren Geschäfte ihres Geliebten verwickelt.