Die Beziehung zwischen Brenda und Dylan scheint langsam in eine Sackgasse zu laufen. Während er sich bei den AA's mit Sarah (Episode 1.02) anfreundet und sich vor nimmt, ihr zu helfen, macht sie beim Fitness die Bekanntschaft von Tim Matthews, der ihr eindeutige Avancen macht.
Es kommt sowohl zwischen Brenda und Tim als auch zwischen Dylan und Sarah zum Kuss, doch beide ziehen die Konsequenzen daraus. Wie soll es weiter gehen und was hat das zu bedeuten?
Jim hat eine tolle Idee für Nat's Peach Pit: Eine Karaokemaschine ... anfangs macht es Spaß, doch dann glauben immer kuriosere Gestalten, dass sie Talent zum Singen haben.
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