Mittlerweile ist ein Jahr vergangen, seit Guts die "Falken" verlassen hat. Zur Zeit lebt er in einem Wald bei dem Schmied Godot und dessen Ziehtochter Erika. Er nutzt die Abgeschiedenheit zum Trainieren und Nachdenken. Guts lernt dort viel von Godot, über das eigene Leben und Träume. Als er gerade zu einer Reise aufbrechen will, erfährt Guts, dass die "Falken" mittlerweile eine gesuchte Räuberbande sind.