Die Falken haben den Auftrag, eine Festung zu stürmen, von der es heißt, sie hätte ein perfektes Verteidigungssystem. Doch mit einer List von Griffith, gelingt es ihnen, den Feind auf eine Art zu erwischen, mit der er nicht gerechnet hat. Nun wird Griffith zum Grafen ernannt, womit Julius, der Bruder des Königs und General der "Weißen Drachen", eine der mächtigsten Armeen Midlands, überhaupt nicht einverstanden ist. Gemeinsam mit Minister Foss, schmiedet er einen Plan, um Griffith aus dem Weg zu räumen.