Guts ist mittlerweile seit 3 Jahren Mitglied der Falken und bereits Stoßtruppführer. Doch seine riskanten Aktionen auf dem Schlachtfeld bescheren ihm immer wieder Ärger mit Generalin Kjaskar. Dank ihrer Verdienste auf dem Schlachtfeld werden die "Falken" nun von einer einfachen Söldnertruppe zu einer regulären Streitmacht ernannt. In ihrer nächsten Schlacht geraten die "Falken" in einen Hinterhalt und Kjaskar muss trotz Streitigkeiten einsehen, dass Guts nicht immer so verantwortungslos ist, wie er scheint. Auch machen sich weitere Feinde bereit, denn die Schlacht um Midland hat gerade erst begonnen.