Tao trennt sich von Dar und zieht weiter in die Welt. Als er dabei eine Siedlung der Tolphet erreicht und versucht, mit einem Rätsel einem Händler Obst abzuluchsen, wird er verhaftet und auf eine einsame Insel deportiert. Dort warten bereits menschengroße Monster auf frische Beute - bis ein geheimnisvoller Fremder namens Nyla Tao vor den Bestien rettet und ihn in eine Höhle bringt. Schließlich erfährt auch Dar von Taos Schicksal und macht sich auf den Weg, ihm zu helfen.