Matt Hagen, ein berühmter Schauspieler mit dem Beinamen "Mann der tausend Gesichter", hat den Ruf, jede Rolle spielen zu können - und birgt ein schreckliches Geheimnis: er ist süchtig nach einer fremdartigen chemischen Substanz, die in dem Labor von Roland Daggett hergestellt wird. Diese Chemikalie verleiht ihm die Möglichkeit, ohne Make-Up seine Gesichtszüge verändern zu können. Auf diese Weise kann er auch geheimhalten, daß sein Gesicht vor Jahren bei einem schrecklichen Unfall völlig entstellt wurde. Im Gegenzug muß er für Daggett Rollen spielen, die nicht viel mit Legalität zu tun haben. Er ist Daggetts Marionette, was ihn furchtbar verbittert. Als Daggett von Hagen verlangt, in der Gestalt von Bruce Wayne Dokumente von Lucius Fox, Waynes "rechter Hand", zu verlangen, löst er damit eine Kette von Ereignissen aus, in deren Verlauf Lucius Fox verwundet und Bruce Wayne wegen Körperverletzung verhaftet wird. Hagen, der versucht, sich Daggetts Kontrolle zu entziehen, wird von dessen Handlangern ergriffen und mit einer derart großen Menge der chemischen Substanz abgefüllt, daß sich seine genetische Struktur verändert und in ihn Clayface verwandelt, eine gestaltlose Form, die ihren Körper in jede x-beliebige Gestalt verwandeln kann. Teil 1 endet damit, daß Wayne im Gefängnis sitzt und Clayface seinen Rachefeldzug gegen Daggett startet.