Ein Wissenschaftler namens Hendricks schmuggelt Bauteile organischer Maschinen an Board von Babylon 5 und bringt damit alle auf der Station in Gefahr. Als sich ein Mensch mit der tödlichen Fracht infiziert, verwandelt er sich in einen perfekten Krieger, einen zu perfekten Krieger, der nur noch ein Ziel kennt: alle unvollkommenen Wesen müssen ausgeschaltet werden – damit wird jeder auf Babylon 5 ein potenzielles Opfer.