Agent Moulinier erlebt durch seine Romanze mit Irène einen zweiten Frühling und schwebt auf einer rosaroten Wolke. Sehr zum Missfallen seines Vorgesetzten Mercaillon vernachlässigt Moulinier seine Aufgabe, die Neuwahlen in Westafrika voranzutreiben. Irène hingegen sieht die Affäre etwas nüchterner. Unterdessen muss sich André beim KGB beweisen und seine Loyalität dem Kommunismus gegenüber in nervenaufreibenden Tests demonstrieren. Der Eintritt in den KGB ist kein Kinderspiel, und so wird André auf eine harte Probe gestellt