André Merlaux und Calot sind auf gemeinsamer Mission in Moskau unterwegs. Calot möchte André als gutes Beispiel vorangehen und ihn in die Kunst der perfekten Spionage einweisen. Dennoch passiert ihm dabei ein kleines Missgeschick mit großen Folgen für die CIA - womit Calot für Unruhe innerhalb des französischen Geheimdienstes sorgt. Hinzu kommt noch die anstehende Beförderung der Kollegin Marie-Jo, die als Beamtin in die Kategorie C aufsteigt, und für die nun ein passendes Geschenk gefunden werden muss.