Sowohl Night Raid als auch die Yaegers haben alle Hände voll zu tun, mit den Monstern fertig zu werden, von denen es jetzt überall wimmelt. Vor allem eine neue, veränderte Art macht allen zu schaffen: Monster, die früher Menschen waren. Esdeath und Run glauben, dass sie bei einem von Dr. Stylishs Experimenten entstanden und irgendwie entkommen sind.