Nach Sheeles Tod bleibt den Rebellen keine Zeit zu trauern: Eine Gruppe von kaisertreuen Kämpfern ermordet politische Gegner des Premierministers, um die Schuld daran Night Raid in die Schuhe zu schieben. Durch das Überwachen potenzieller Opfer versuchen Tatsumi und seine Mitstreiter, weitere Morde zu verhindern. Dabei hat Bulat eine unangenehme Begegnung mit einer Person aus seiner Vergangenheit als Mitglied der Kaiserwache.