In Johnson City, einer friedlichen Kleinstadt in Tennessee, ist Sidney Markland mit seiner Freundin Taylor gerade bei seiner Mutter eingezogen. Die Beziehung der beiden begann mit Schwierigkeiten, doch nun ist das Glück perfekt, denn Taylor ist schwanger. Doch kurz nach dem Einzug wird Taylor mit ihrer Vergangenheit konfrontiert: Raven, eine Freundin aus früheren Tagen, nimmt Kontakt auf, versucht, ihr Sidney madig zu machen und beschwört eine unheilvolle Zukunft herauf. Das junge Paar geht Raven aus dem Weg, doch die verfolgt einen dunklen Plan. Als Sidney von einer dunklen Gestalt im Kapuzenmantel bedroht wird, ahnt er, dass ihm Raven auf den Fersen ist.