Die Halloween-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Simon hofft, den jährlichen Kürbiswettbewerb zu gewinnen. Doch mit Annies mickrigen Kürbissen kann er den Sieg wohl vergessen. Lucys Kürbis hingegen wäre wie geschaffen für den ersten Platz. Woher hat sie bloß das riesige Ding?
Lucy lernt Mike kennen, den alle nur "Mutant" nennen. Sie sorgt dafür, dass der gehänselte Jugendliche trotzdem die Anerkennung der Gemeinde findet. Unterdessen schwebt Matt im siebten Himmel, weil ihn die schöne Roxanne zum Halloween-Ball begleitet. Er ist aber überhaupt nicht einverstanden, als Cyrano de Bergerac zu gehen. Auch Roxannes Gerede von innerer Schönheit, die über die äußere siegt, entpuppt sich bald als oberflächliches Geschwätz.