Die Musikatzen versuchen einen neuen Song zu schreiben. Doch ihnen fällt kein Thema für ein neues Lied ein. Da lernen sie den übel riechenden Kater Stink kennen. Er badet nie, weil er Angst vor Wasser hat. Leider hat er aufgrund seines starken Geruchs auch keine Freunde. Aber Stink tut den Musikatzen leid. Bald haben sie einen neuen Freund gewonnen – und wissen endlich, wovon ihr neues Lied handeln soll.
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